Návody

1. Přejděte do sekce „Kontakty" v levém menu.
2. Vytvořte nový kontakt — klikněte na „Nový kontakt" a vyplňte údaje. Můžete zadat IČO a nechat ARES doplnit zbytek.
3. Nastavte výchozí splatnost — u každého kontaktu můžete nastavit vlastní počet dní splatnosti.
4. Použijte kontakt při fakturaci — při vystavení faktury stačí začít psát název firmy a systém nabídne uložené kontakty.

Tip: Kontakty se automaticky ukládají i při vystavení faktury novému odběrateli.

1. Přejděte do sekce „Výdaje" v levém menu.
2. Vytvořte nový výdaj — vyplňte dodavatele, částku, datum a kategorii.
3. Nahrajte účtenku — přetáhněte obrázek účtenky nebo klikněte pro nahrání souboru.
4. Sledujte přehledy — v sekci „Souhrn" a „Přehled příjmů" vidíte porovnání příjmů a výdajů.

1. Přejděte do sekce „Exporty" v levém menu.
2. Vyberte typ exportu — faktury, výdaje nebo kontakty.
3. Nastavte filtr — můžete omezit export na konkrétní období.
4. Stáhněte XLSX — data se stáhnou jako Excel soubor připravený pro účetního.

Tip: Můžete také hromadně stáhnout PDF faktur výběrem v seznamu faktur.

1. Přejděte do „Nastavení" v levém menu.
2. Vyplňte firemní údaje — název, IČO, DIČ, adresu. Tyto údaje se automaticky doplní na každou fakturu.
3. Nastavte bankovní spojení — číslo účtu, IBAN, SWIFT pro QR platby.
4. Nahrajte logo a razítko — zobrazí se na všech PDF fakturách.
5. Upravte číselné řady — nastavte formát číslování faktur a výdajů.
6. Nastavte výchozí hodnoty — jazyk, měna, splatnost, design faktury, barva.
7. Šablony emailů — upravte texty pro odesílání faktur, upomínek a potvrzení.

Opravný doklad (dobropis)

1. V seznamu faktur najděte původní fakturu.
2. Klikněte na ikonu (Opravný doklad).
3. Systém vytvoří novou fakturu se zápornými částkami odkazující na původní doklad.
4. Upravte položky podle potřeby a uložte.

Duplikování faktury

1. V seznamu faktur klikněte na ikonu (Duplikovat).
2. Vytvoří se kopie s novým číslem a aktuálním datem.
3. Upravte údaje podle potřeby a uložte.